一、全球农业行业发展概况
农药[农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。]指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。由农药中间体[中间体 intermediate 又称有机中间体。]、农药原药[原药是指加工前的农药，固体原药称为原粉，液体原药称为原油。]合成和制剂加工三大版块构成了完整的农药产业链。行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料，下游为农林牧业生产和卫生领域。总的来说，农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、成功率低，一旦研制成功则利润丰厚。农药行业是重要的支农产业之一，投入产出比高达 6～10 倍。在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下，农药的广泛使用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对环境和人类健康造成了直接或间接的威胁，所以随着环保意识的增强，农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注，行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。但在农业生产无根本性变化的可预见未来，世界农业对农药的依赖依然不会减弱，在此种不得不为的格局下，农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展，因此，农药行业的结构调整、优化投资等研究的战略意义极其重大。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《全球及中国农药市场深度分析及投资前景战略咨询研究报告》
我国农药行业起步晚，虽然建立起了完整的产业链，但仍存在着很多布局问题，尤其是在国家战略“走出去”的带动下，以及世界农药巨头更深层次的“走进来”情况下，作为基础支农产业的农药行业，行业的矛盾表现的更为突出。这时对发达国家[发达国家（Developed Country），又称已开发国家，也称已发展国家，是指那些经济发展水平较高、技术较为先进、生活水平较高的国家。]农药产业发展历史的研究，对于我国等发展中国家的农药行业及农业相关领域的健康持续发展都有着极强的借鉴意义。
1、国际农药行业发展概况
国外农药工业起步早，知识产权保护制度完善，农药工业已从高速成长期进入了成熟期。20 世纪 60-90 年代，世界农药工业处于高速成长阶段，1996 年世界农药市场销售额达 292.2 亿美元，比 1960 年增长了近 33.4 倍，期间复合增长率达 10.1%。2000 年以来，国际农药市场仍保持增长态势。
由于农药市场竞争激烈，新产品开发难度加大，风险增加，周期也较长，为加强研究开发实力，寻求规模效应和协同作用，增加市场份额，降低成本和增加利润，农药行业兼并重组比较频繁，行业发展趋向集中化和垄断化。1994 年世界上有 13 家知名农化公司，经过不断的兼并重组，拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦公司（拜耳已收购孟山都）它们占据着全球 70%以上的市场份额，全球农药市场形成了高度垄断的态势。
2、国内农药行业的发展状况
我国农药产业起步晚，但从上世纪九十年代开始，为提高农药自给率，国家不断加大对农药行业的投入力度。经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升，目前已成为全球最大的农药生产国。由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响，农药的生产基地一直在向外转移，中国农药企业在原料配套、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为最主要的产能转移承接者。近年来，我国农药出口量逐年增长，目前已成为世界上主要的农药出口国。
二、我国农药行业市场现状
1、国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高
长期以来，我国农药原药企业轻创制、重仿制,产品同质化现象较严重。目前，国内约有 2 万个农药产品获得登记，而其中不同的有效成分仅为 600 多种，其余一万九千多个农药产品多为同质产品。同时，国内农药制剂剂型加工水平也有待提高。由于国内农药制剂企业在剂型开发上的投入远低于国外农药巨头，导致我国农药制剂剂型加工水平较低。美国原药与制剂数量比达到 1:30，日本为1:10，中国尚只有 1:7。
2、行业集中度[集中度是对**商务区零售业逐街研究的方法，用街道中销售耐用品商店的建筑面积占**商务区该类建筑面积的百分比除以街道中销售便利品商店的建筑面积占**商务区该类建筑面积的百分比表示。]低，存在较大的提升空间
我国农药企业 2,000 余家，其中农药原药企业 500 多家，农药制剂企业1,500 多家。由于农药原药投资额较大，行业集中度相对较高，国内农药企业前20 名多数为农药原药企业；农药制剂企业投资门槛相对较低,导致我国农药制剂市场 集中度分散，其中大部分[拼音dàbùfèn注音 ㄉㄚˋㄅㄨˋㄈㄣˋ解释[much;themostpart;thelargestproportion;majorityof]超过一半的部分 把他所有东西大部分都送掉了[1]-dabufen]为销售额不足1,000 万元的小企业，年销售额超过 1 亿元的农药制剂企业只有 30 多家。
3、产品以仿制品居多，自主创新性较低
农药工业是知识产权密集型的行业，对技术的依赖程度大，技术与产品创新是农药企业保持持续竞争力[竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。]的关键。经过 60 多年的技术经验积累，我国农药工业已形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药科研已从仿制迈入创新、仿制结合的轨道。但与发达国家相比，我国大部分农药品种仍为仿制品种，自主创新的品种数量不足 10%。
从另一个角度来看，针对新技术产业化存在重大不确定性导致的技术创新[技术创新是以创造新技术为目的创新或以科学技术知识及其创造的资源为基础的创新。]风险，由于我国农药原药企业轻创制，重仿制，行业内企业大都规模较小，缺乏创新研制的资金需求与研发能力。目前，我国大部分农药品种仍为仿制品种，自主创新的品种数量不足10%，远远低于发达国家比例。因此从另一个方面来看，技术创新对我国农药原药厂商的影响较低，企业可以较快根据市场盈利状况调整产品组合，并进行原药+制剂的搭配，灵活性较强。
三、农业行业的未来发展趋势
1、产业集中度将进一步提升
目前，我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点，特别是众多小企业在生产过程的物耗和能耗较大，未能形成规模经济优势，造成环境污染监控存在一定的难度。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，我国农药产业正进入一个产业结构调整和转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展，大型企业以及区域性的龙头企业将在未来的兼并整合中赢得加快发展的机遇，一批具有规模、技术、市场和品牌优势的农药企业迅速发展起来。
在产业环保政策、消费倾向以及行业准入门槛等多个因素的共同推动下，国内在未来的 5～10 年将催生出一批规模大、品种丰富、研发实力强、发展方向符合产业政策的龙头企业。
2、产品结构调整与换代升级成为行业发展的特征
从产品用途结构上看，我国农药产品长期以杀虫剂为主，除草剂与杀菌剂所占份额近年来有较大改观。伴随着国内农村集约化种地的发展、农业耕作技术的推广以及“菜篮子工程”的进一步深化，水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积有所增加及复种指数不断提高，推动我国除草剂、杀菌剂农药消费市场的快速增长。
从产品换代升级角度看，我国农药长期以来以仿制农药为主，高端高效、低毒、低残留品种少，这种产品结构造成了我国农药产品价格低下，市场竞争力较弱，产品产量大而市场价值却较低的市场局面。随着我国农业生产结构变化、居民生活水平提高及环境保护意识的逐渐加强，客观上促使农药企业减少低附加值产品生产，加快产品结构升级与换代，积极研发高附加值产品，寻找新的利润增长点起到积极作用。以杂环类、生物类为主的高效、安全、经济、环保新品种成为我国农药工业发展的主流。
3、科技创新与技术进步成为我国农药企业塑造市场竞争力的根本保证
农药工业是知识产权密集型的行业，对技术的依赖程度大，技术与产品创新是农药企业保持持续竞争力的关键。经过 60 多年的技术经验积累，我国农药工业已形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药科研已从仿制迈入创新、仿制结合的轨道。但与发达国家相比，我国大部分农药品种仍为仿制品种，自主创新的品种数量不足 10%。
近年来，国家科技计划重点支持重要农药骨干品种及其关键中间体的创新技术开发，实现了生产过程的规模化、连续化、清洁化，形成了具有国际先进水平的生产技术和装置，平均降低生产成本 10%左右，减少排放达 40%以上。
4、树立自己的品牌，实施品牌战略
国内农药生产企业主要精力大多放在产品生产上，品牌服务意识淡薄，忽视了企业自身服务品牌建设。目前，国内农药行业除少数企业在经营产品品牌的同时努力经营企业自身服务品牌，其他绝大部分农药企业服务品牌市场知名度和农户认同度低。
我国出口产品主要以原药（包括母液）为主，大约占出口总量的 60%。但原药作为农药加工的原材料，缺乏自有品牌，附加值低，国内农药进口产品与出口产品存在较大的价格差。转变为他人做嫁衣式的大量销售原药模式和在农药国际制造链中处于低端环节的现状，必须彻底解决自身品牌和剂型短板、应用服务等问题。近年来，一批拥有雄厚资本的农药企业开始重视产品出口知名品牌的打造，培养国际销售人才队伍，完善农药售后服务体系，我国农药的竞争优势将逐步从成本优势向质量、品牌优势转化，有效实现产品的差异化和品牌溢价。
5、推进清洁生产和节能减排
发展低碳经济与循环经济将成为我国农药产业发展的主旋律。农药作为精细化学品，在生产过程中不可避免地会产生“三废”。国内大部分农药企业存在规模小、生产能耗较大，环境污染重，生产过程中未反应的原材料和副产物回收率较低，甚至存在部分原药企业的环保装置没有正常运转。
随着我国经济整体实力的迅速提升和国家科技计划的支持，农药生产自动化程度和生产装备水平大大提高，通过引导企业工艺创新在源头上减少副产物产生，提高回收利用率降低“三废”量，达到节能减排的目的。与此同时，**鼓励农药企业逐步“出城入园”，进入化工园区和农药园区，提高产业集中度，实现公用工程、环保设施的资源共享。未来我国农药产业将坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标，发挥综合利用的循环经济优势，走技术创新、可持续发展之路，向资源节约、环境友好、有利于人类健康的绿色产业发展。